En este tutorial aprenderemos a realizar abonos de cliente en Invex ERP.
En esta ventana se realizan los abonos o pagos pendientes de los clientes.
Primero ingrese a la ventana Abono de Cliente en la pestaña Clientes.
Aparecerá la siguiente ventana.
Esta ventana contiene 3 áreas principales: Encabezado, Acreditar y Forma de Pago.
Encabezado:
Esta área posee los siguientes campos:
Fecha: En esta opción se elige la fecha del abono.
Documento: En este campo se asigna el tipo de documento que será el abono.
Número: Acá se ingresa el número del tipo de documento asignado.
Nit/Código: En este campo se ingresa el Número de Identificación Tributaria del cliente
Cliente: En este campo se asigna el cliente que realizará el abono. Para realizar un abono presione el botón Buscar (…) ubicado en el área derecha de este campo y aparecerá el recuadro de Buscar Cliente.
En el campo de Buscar escriba el nombre, nit o código que identifique al cliente y en el listado inferior aparecerán los clientes relacionados con su criterio de búsqueda. Para agregar el cliente al campo designado presione Aceptar.
Destino: En esta opción se elige la caja donde se realizará el ingreso del abono.
Para agregar el documento o venta realizada al cliente d
iríjase al recuadro de Acreditar.
En la pestaña Acreditar se eligen los documentos donde se realizarán los abonos. Para elegir un abono haga clic bajo la columna Documento y luego presione el botón Buscar (…).
Se desplegará el recuadro de Buscar Documento con el listado de las ventas pendientes de pago del cliente elegido.
Si el listado aparece en blanco puede presionar las pestañas de cada mes ubicadas en el área inferior del recuadro, de esta forma podrá visualizar las compras pendientes de acuerdo al mes en que fueron realizadas.
Elija la venta donde realizará el abono y presione Aceptar, el documento será agregado a la pestaña Acreditar.
La cantidad en la columna Monto aparecerá como Q0.00 porque que no ha realizado el abono monetario al documento. Los abonos se realizan en el recuadro Forma de Pago.
Este recuadro aparecerá en blanco y deberá de agregar una forma de pago. Presione el botón Agregar Forma de Pago ubicado en el área superior izquierda de este recuadro.
Elija la opción de pago deseada, puede elegir varias formas de Pago y aparecerán las pestañas correspondientes.
Para este tutorial se eligió la forma de pago en Cheque. Aparecerá la pestaña de Cheque.
Esta pestaña contiene las siguientes opciones:
Fecha: En este campo se asigna la fecha de emisión del cheque.
Monto: Aquí se ingresa el monto del cheque. Al ingresar una cantidad en este campo, Invex ERP agregará automáticamente el monto en la pestaña Acreditar.
Banco: En este campo se selecciona el banco emisor del cheque.
Número: Ingrese el número de cuenta del cheque.
Observaciones: Si existe alguna observación o comentario que se tiene que agregar, puede hacerlo en este espacio.
Diferencia: En este campo No Editable aparece el saldo entre el monto a pagar y el pendiente de pago del documento seleccionado.
Total: En este campo no Editable aparece el valor total de los abonos.
Al finalizar de ingresar los datos necesarios, la información estará distribuida de la siguiente manera:
Presione el botón Aplicar de la barra de acceso y luego aparecerá un recuadro de confirmación, presione Si para realizar la operación.
El abono será realizado con éxito.
Este ha sido el tutorial de Abono de Clientes en Invex ERP, gracias por visitar nuestra página web.
