En este tutorial aprenderemos a realizar Compras de Productos en Invex. Para compras de Servicios y Combustibles ver el tutorial Compras de Servicios en Invex ERP.
Ingrese en la pestaña Proveedores y presione el icono de Compra.
Aparecerá la ventana Compra, donde se realizan las compras de artículos que serán almacenados en el inventario. Contiene 3 áreas principales: Encabezado, Detalle y Pie.
En área superior de la ventana aparece el recuadro de Encabezado.
Contiene los siguientes campos:
Fecha: Aquí se coloca la fecha en que se realizó la compra.
Documento: En este campo se selecciona el tipo de Documento emitido por el Proveedor.
Número: Escriba aquí el número del documento emitido.
Nit: Aquí debe de ingresar el número de Nit del Proveedor.
Proveedor: En este campo se selecciona al proveedor de la compra, para elegir un proveedor presione el botón de Buscar (…) y aparecerá un recuadro con el listado de los proveedores ingresados en el sistema. Si desea crear un proveedor visite el tutorial de Proveedores en Invex ERP.
Almacén: Elija aquí el almacén donde serán ingresados los productos de la compra, si desea puede dejar en blanco esta opción, pero los productos no serán asignados a ningún almacén. Después de realizar la compra puede ingresar productos a un almacén desde la ventana Ingreso de Inventario. Para crear y administrar los almacenes ingrese a la ventana correspondiente (Ver Tutorial de Almacenes en Invex ERP).
Forma de Pago: En este campo se selecciona la forma de pago de la compra.
Orden de Compra: Si realizó una orden de compra previa puede seleccionarla presionando el botón Buscar (…) y aparecerá un recuadro con el listado de las órdenes de compra ingresadas en el sistema. Las órdenes se crean desde la ventana Orden de Compra.
Vencimiento: Indica la fecha de vencimiento del pago de la compra si esta es al Crédito.
Los campos de Documento, Proveedor y Forma de Pago son requeridos por el sistema y se deben ingresar información en estos campos. Los otros campos son opcionales y se pueden dejar en blanco.
En el recuadro de Detalle es donde se ingresan los productos de la compra.
Para agregar productos al listado haga clic bajo la columna Producto y luego presione el botón de Buscar (3 puntos).
Aparecerá el recuadro de Buscar Producto el cual contiene el listado de los artículos creados desde la ventana Productos.
En el campo Buscar escriba el nombre o código del producto deseado y aparecerán en el listado inferior los productos que coincidan con su criterio de búsqueda. También puede elegir un producto buscando manualmente en el listado deseleccionando la casilla Habilitar Búsqueda Estilo Google.
Elija los productos deseados y presione Aceptar. Los productos aparecerán en el listado del Detalle.
En la columna Cantidad escriba el número de unidades de producto por comprar e Invex ERP realizará automáticamente los cambios en los costos y agregará la Cuenta Contable correspondiente.
En la columna Costo se ingresa el precio del producto + IVA, Invex ERP automáticamente calculará el precio costo sin IVA el cual aparecerá en la columna Costo Real.
En la pestaña Pagos aparecerán los abonos realizados a la compra y serán visibles en esta pestaña después de realizar los pagos de la compra. También puede añadir anticipos realizados anteriormente (por ejemplo, Notas de Crédito) y aplicarlos a la compra.
En Gastos se agregan aquellos costos indirectos a la compra, por ejemplo Gastos no deducibles.
Para crear un Gasto, presione el botón [►] y luego haga clic en Nuevo.
Aparecerá el recuadro de Agregar Gasto Compra.
Escriba el Nombre del Gasto y en Cuenta Contable elija la cuenta correspondiente. La casilla Distribuir a Costo se utiliza para agregar un gasto costo real del producto el cual es agregado en la columna Costo Real en la pestaña Detalle de la compra. Este costo no afectará el valor total de la compra, pero si será deducible.
En este caso en Nombre se escribió Gasto y en la Cuenta Contable se eligió Gastos no Deducibles, la casilla Distribuir a Costo se dejó en blanco. Luego de completar la información presione Aceptar y se agregará el gasto al listado.
Escriba en Monto la cantidad monetaria y se completarán las operaciones en esta pestaña.
En Póliza aparecen los diferentes movimientos realizados en las Cuentas Contables y serán visibles hasta Aplicar el documento.
Cuando finalice de ingresar toda la información de la compra presione Aplicar en la barra de acceso.
Luego presione Sí. La compra será realizada y los productos al inventario de Invex ERP.
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