Tutorial para realizar Ventas de Productos en Invex ERP

En esta oportunidad aprenderemos sobre la interfaz y forma de uso de la ventana Ventas.

Para realizar ventas de productos ingrese a la ventana Venta en la pestaña Clientes:

Ingreso VentasAparecerá la ventana Venta:

Vent Ventas

En esta ventana es donde se realizan las ventas de productos en Invex ERP y se divide en 3 áreas principales: Encabezado, Detalle y Pie.

Encabezado:

encabezadoventas

Esta área posee los siguientes campos:

Fecha: En este campo se asigna la fecha contable de la venta. La fecha puede ser asignada y modificada por el usuario según sus permiso en los niveles de acceso.

Documento: En esta opción se selecciona el tipo de documento a emitir, por ejemplo factura, recibo, etc.

Número: Ingrese en el área designada el número de documento a emitir.

Exento: Marque esta casilla cuando la factura es exenta de IVA.

Vendedor: En este listado podrá asignar al vendedor de dicha venta. Para crear un vendedor presione el icono [►] y presione Nuevo; aparecerá un recuadro donde podrá ingresar el nombre del vendedor (para más información de este recuadro ingrese al tutorial de Vendedores en Invex ERP).

Nit/Código: En este campo se ingresa el Número de Identificación Tributaria o el código asignado al cliente de la venta.

Cliente: En este campo se asigna al cliente de la venta. Para seleccionar al cliente presione el botón Buscar (3 Puntos) y aparecerá el recuadro de Buscar Cliente:

buscarcliente1

En el campo buscar, escriba el nombre, código o Nit que identifique al cliente y en el listado inferior aparecerán los clientes que coincidan con sus criterios de búsqueda. Seleccione al cliente y presione Aceptar.

Sucursal: Si el cliente es una empresa y posee sucursales, puede elegirlas en esta opción.

Cotización: En este campo se eligen las cotizaciones realizadas previamente, las cuales fueron creadas desde la ventana Cotización. Para elegir una cotización presione el botón Buscar (3 Puntos), aparecerá un recuadro con el listado de los documentos correspondientes y elija la cotización deseada.

Forma de Pago: En este listado se elige la forma de pago del cliente: Cheque, Crédito, Efectivo y Tarjeta de Crédito/Débito. Si el cliente no posee un crédito monetario o ya alcanzo el límite permitido, Invex ERP desplegará un aviso dando a conocer esta situación. Para otorgar un límite de crédito a clientes ingrese a la ventana Clientes (ver tutorial Clientes en Invex ERP)

Sala de Ventas: En este campo se elige la sala de ventas donde se realiza la venta y de esta se obtendrán las existencias de los productos.

Departamento: Si la sala de ventas tiene algún departamento de ventas asignado, puede elegirlo desde esta opción. Para crear un Departamento presione el botón [], presione Nuevo, se mostrará un recuadro donde podrá escribir el nombre correspondiente.

Vencimiento: En esta opción se elige la fecha de vencimiento de la venta si la Forma de Pago es al crédito.

Los campos Documento, Cliente y Forma de Pago son requeridos por el sistema y no se pueden omitir, el resto de campos son opcionales y se pueden dejar en blanco.

Al finalizar de completar la información en el Encabezado, ingrese los productos por vender en el listado de Detalle:

DetalleventasPara agregar productos al listado haga clic debajo de la columna Artículo y luego presione el botón Buscar:

buscararticuloSe desplegará el recuadro de Buscar Artículo. En este recuadro aparecerá el listado de productos y sus existencias de acuerdo a la Sala de Ventas seleccionada.

Articulo1

Para elegir un producto escriba en el campo buscar el nombre o código del articulo y en el listado inferior aparecerán los productos que coincidan con sus criterios de búsqueda. También puede buscar manualmente el producto desmarcando la casilla de Habilitar Búsquedas Estilo Google.

Luego de elegir los productos deseados presione Aceptar. Los productos serán agregados al Listado del Detalle.

Detalleventas1

El Detalle posee las siguientes columnas:

Orden: En esta columna aparece el número de orden correlativo de los productos.

Cantidad: En esta columna se asigna la cantidad de unidades de un producto.

Código: Aquí aparece el código asignado al artículo.

Artículo: En esta columna se muestra el nombre del producto.

Precio Lista: Si desea asignarle un Tipo de Precio puede hacerlo desde esta columna.

Descuento: En esta columna se asigna un porcentaje de descuento a un producto en particular.

Precio: Aquí aparece el costo resultante del Precio Lista menos el porcentaje del Descuento.

Existencia: En esta columna aparecen las unidades disponibles de producto.

Monto: Acá aparece el costo total por producto.

Ahorro: En esta columna aparecen los costos que se van a ahorrar del artículo.

Cuentas Ventas: En esta columna se muestra la cuenta contable de la venta.

Cuentas Inventarios: Aquí se observa la cuenta contable del inventario.

Costo Real: En esta columna aparece el precio costo del producto con IVA incluido.

Costo: Aquí aparece el precio costo del producto sin IVA.

En el área izquierda de la ventana también aparecen las pestañas de PagosPóliza.

En la pestaña Pagos aparecen los abonos y pagos realizados a la venta. También se puede asignar un documento de pago, por ejemplo Nota de Crédito de Cliente.

pestanapagos

En la pestaña Póliza aparecen todos los movimientos realizados en las Cuentas Contables.

Pestanapoliza

Estos movimientos solo aparecerán en la pestaña después de Aplicar el documento.

Luego de modificar la información deseada en el Detalle, presione Aplicar en la barra de acceso para realizar la venta. En el siguiente recuadro de confirmación presione Si.

aplicarventasSe desplegará el recuadro de Abono de Cliente por Venta.

Abonoclienteventa

La información de este recuadro será diferente dependiendo de la forma de pago seleccionada. La imagen superior corresponde a la forma de pago en Efectivo.

Si la forma de pago es Cheque, aparecerá el siguiente recuadro.

abonclientecheque

En esta opcion se le solicitará la fecha, nombre del banco y número de cheque.

Para Tarjetas de crédito/débito se solicitará la fecha, banco y los últimos 4 dígitos de la tarjeta.

abonclientetarj

Después de verificar que la información es correcta presione Aceptar y la venta será realizada con éxito.

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