En este tutorial aprenderemos a utilizar la ventana Clientes.
En esta ventana es donde se crean y administran los clientes de las empresas en Invex ERP.
Para ingresar a esta ventana, presione el icono Clientes en la pestaña Clientes.
A continuación aparecerá la siguiente ventana.
Esta ventana se distribuye en tres áreas diferentes. En el área izquierda encontrará un listado desplegable donde podrá filtrar a los clientes en base a diferentes criterios predefinidos.
En el área central encontrará el listado de los clientes, con sus respectivas columnas que contienen información de los mismos.
En el área inferior encontrará 3 pestañas: Contactos, Sucursales y Empresas.
Contactos: Puede colocar en esta pestaña al personal de una empresa cliente.
Sucursales: Si la empresa cliente tiene sucursales, puede agregarlas en esta pestaña.
Empresas: Si maneja a varias empresas en Invex ERP puede agregar al cliente a estas desde esta pestaña.
Crear un Cliente
Para crear un cliente presione el icono de Nuevo ubicado en la barra de acceso.
Aparecerá el recuadro de Agregar Cliente.
Contiene los siguientes campos:
Nit: En este campo se ingresa el Número de Identificación Tributaria del Cliente.
Nombre: Ingrese en este campo el nombre del cliente.
Código: Si desea catalogar al cliente por medio de un código, utilice esta opción.
Teléfonos: Coloque en este campo lo números telefónicos del cliente.
E-mail: Si el cliente tiene correo electrónico, puede escribirlo en este espacio.
Dirección: Escriba aquí la dirección del cliente.
Región: En este listado aparece las diferentes regiones que se pueden asignar a un cliente, estas regiones son creadas según el criterio del usuario y pueden ser de diferente índole. Puede crear una región presionando el botón [►] y luego presione Nuevo; aparecerá un recuadro donde podrá escribir el nombre de la nueva región.
Sub-región: En esta opción aparece el listado de las sub-regiones de ubicación creadas en el sistema, puede crear una sub-región siguiendo el mismo proceso realizado que en Región.
País: En este listado aparecen los nombres de países creados que se pueden asignar a un cliente, el proceso de creación es el mismo que en Región.
Tipo de Cliente: En este listado aparecen los Tipos de Clientes que se pueden asignar un cliente en particular, este listado viene con un tipo de cliente predeterminado: Consumidor Final. Para crear un tipo de cliente siga el mismo procedimiento que en Región.
Cuenta Contable: Si desea asignarle una cuenta contable a un cliente en particular utilice esta opción.
En el recuadro de Crédito aparecen los siguientes campos:
Crédito Ilimitado: Si desea que el cliente tenga crédito ilimitado, seleccione esta opción.
Límite de Crédito: Si quiere asignar un límite al crédito, ingrese la cantidad monetaria en el campo respectivo.
Periodo: En este campo se asigna la unidad de tiempo que durará el crédito.
Duración: Escriba aquí la cantidad de tipo que durara el crédito, debe de escribir la cantidad en números.
Saldo: Aquí aparece el saldo monetario entre lo paga y lo que debe el cliente.
Saldo No Conciliado: En este campo aparece la cantidad monetaria pendiente de pago.
En Mora: Cuando haya vencido un saldo pendiente de pago aparecerá marcada la casilla indicando que existe deuda en mora.
No. de ventas: En este cuadro aparece la cantidad de veces que un cliente en particular ha realizado compras en Invex ERP.
Ingrese la información necesaria en Nit, Nombre y Tipo de cliente, son campos requeridos por el sistema. Los otros campos son opcionales y se pueden dejarse en blanco.
Cuando finalice de completar la información requerida presione Aceptar y luego Guardar en la barra de acceso.
El Cliente será almacenado en la base de datos de Invex ERP.
Editar un Cliente
Para editar un cliente primero seleccione al cliente en el listado de la ventana.
Presione Editar en la barra de acceso.
Aparece la ventana de Editar Cliente.
Modifique la información deseada, en la imagen superior se agregó la siguiente información: se asignó un Límite de Crédito de Q.500 y un Duración de 1 mes.
Al finalizar presione Aceptar y después Guardar.
La información modificada será guardada en el sistema.
Eliminar a un Cliente
Seleccione al cliente a eliminar.
Presione Eliminar en la barra de acceso.
Presione Guardar.
El Cliente será borrado permanentemente del sistema y no se podrá recuperar.
Este ha sido el tutorial de la ventana Clientes en Invex ERP. Esperamos sus comentarios.
