En este tutorial aprenderemos a realizar Notas de Crédito Cliente. En esta ventana se realizan las notas de crédito a los Clientes que fueron extendidas por su empresa.
Para acceder a la ventana Nota de Crédito Cliente diríjase a la pestaña Clientes y presione el botón correspondiente.
Se desplegará la ventana de Nota de Crédito Cliente.
Para realizar una nota de crédito ingrese los datos requeridos en el área del Encabezado, en donde aparecen los siguientes campos:
Fecha: En este campo se asigna la fecha de emisión de la nota de crédito.
Documento: En esta opción se elige el tipo de Documento emitido para la nota.
Número: Escriba aquí el número del documento emitido.
Nit: En este campo se ingresa el Número de Identificación Tributaria del Cliente.
Cliente: Aquí se elige al Cliente de la nota. Para elegir al cliente presione el botón Buscar (…) ubicado en el área derecha de este campo y aparecerá el recuadro de Buscar Cliente.
En el campo buscar, escriba el nombre, código o Nit que identifique al cliente y en el listado inferior aparecerán los clientes que coincidan con sus criterios de búsqueda. Seleccione al cliente y presione Aceptar.
Sucursal: Si el cliente es una empresa y posee sucursales, puede elegirlas en esta opción.
Venta: En este campo se elige la venta que será asignada a la Nota de Crédito. Presione el botón Buscar (…) ubicado en el área derecha de este campo y se desplegará el recuadro de Buscar Venta:
Seleccione la venta donde será asignada la nota. Si el listado aparece en blanco o no aparece la venta deseada, puede presionar las diferentes pestañas de cada mes ubicadas en el área inferior y aparecerán las ventas de acuerdo al mes en que fueron realizadas. Presione Aceptar para agregar la venta al campo correspondiente.
Vendedor: En esta opción aparecerá el vendedor que realizó la venta.
Cuenta Destino: En este campo se elige la cuenta contable donde se asignará la nota de crédito. Para agregar una cuenta, haga clic en el campo correspondiente y escriba el nombre de la cuenta deseada, aparecerá un listado con las cuentas que coincidan con su criterio de búsqueda.
Ahora deberá agregar los productos devueltos por el cliente, los cuales se eligen en la pestaña Detalle.
Para elegir los productos de la venta, posicione el cursor debajo de la columna Detalle de Venta, haga clic y presione el botón Buscar (…).
Aparecerá el recuadro de Buscar Detalle de Venta:
Elija los productos que serán devueltos por el cliente y presione Aceptar para agregarlos al listado.
En la columna Cantidad escriba el número de unidades de producto que serán devueltas. En la columna Monto el precio se actualizará dependiendo del valor asignado en Cantidad.
En la pestaña Acreditar podrá agregar un documento realizado, por ejemplo Abonos o Notas de Débito, y asignarlas a la Nota de Crédito actual.
Para agregar un documento posicione el cursor debajo de la columna Documento, haga clic en este espacio y luego presione el botón Buscar (…).
Aparecerá el recuadro Buscar Documento:
En esta pestaña se desplegarán los documentos que pueden enlazarse a la Nota. Si no puede visualizar el documento a Acreditar puede presionar las diferentes pestañas de cada mes ubicadas en el área inferior del recuadro. Elija el documento deseado y presione Aceptar.
La información ingresada en esta pestaña Acreditar es opcional, puede dejarla en blanco y asignar la nota a otro documento posteriormente.
Luego de verificar que la información ha sido ingresada correctamente, presione el botón Aplicar ubicado en la barra de acceso.
En el recuadro de Confirmación presione Sí. La nota de débito será asociada al cliente correctamente y se agregarán los productos al inventario.
Este ha sido el tutorial de uso de la ventana Nota de Débito Cliente.
