En el siguiente manual de uso aprenderemos a realizar notas de Débito a Clientes.
En esta ventana se realizan las notas de débito a favor de la empresa por parte de un cliente.
Primero ingrese a las pestaña Clientes y luego presione el botón Nota de Débito Cliente.
Aparecerá la siguiente ventana.
Para realizar una Nota de Débito ingrese la información requerida en el Encabezado.
El Encabezado posee los siguientes campos:
Fecha: Seleccione la fecha de emisión de la Nota de Débito.
Documento: Elija el tipo de documento de la Nota.
Número: Escriba el número de la Nota de Débito. Si el tipo de documento tiene habilitada la casilla Autonumérico, omita este campo.
Nit/Código: Escriba el Nit o Código que se utiliza para identificar al Cliente.
Cliente: En este campo se elige al Cliente que asignará a la Nota. Presione el botón Buscar, ubicado a la derecha de este campo, aparecerá el recuadro Buscar Cliente donde podrá elegir el cliente requerido.
Venta: En esta opción se asigna una venta a la Nota de Débito. En el área derecha de esta opción presione el botón Buscar y aparecerá el recuadro Buscar Venta, donde podrá elegir la seleccionar realizada por el Cliente.
Vencimiento: Si la Nota de Débito tiene una fecha límite para cancelarse, utilice este campo.
Cuenta Destino: En este campo se elige la cuenta contable donde se realizará el movimiento y partida contable de la nota.
Al finalizar de ingresar la información del encabezado, agregue los productos al listado desde la pestaña Detalle.
Elija los productos del inventario ubicando el cursor debajo de la columna Artículo, haga clic en ese espacio y luego presione el botón Buscar (…)
Aparecerá el recuadro Buscar Artículo:
Puede utilizar la opción Búsqueda Estilo Google para encontrar los productos deseados más rápidamente o puede realizar la búsqueda manualmente deshabilitando la casilla de esta opción. Presione Aceptar para agregar los productos al listado.
Puede modificar el número de unidades del producto desde la columna Cantidad, también puede modificar los costos desde la columna Precio Lista y Descuento, la columna Monto actualizará los costos automáticamente.
En la pestaña Pagos aparecerán los abonos del cliente asociados a la nota de débito.
Para agregar un abono de cliente Aplicado previamente, ubique el cursor debajo de la columna Pago, haga clic y luego presione el botón Buscar (…). Se desplegará el recuadro Buscar Pagos donde podrá elegir el abono deseado. En este recuadro aparecerán únicamente los abonos del cliente que no estén asociados a otro documento (Ventas, Notas de Débito).
Luego de ingresar la información deseada, presione el botón Aceptar ubicado en la barra de acceso.
En el recuadro de Confirmación presione Si. La nota de débito será asociada al cliente correctamente y se agregarán los productos al inventario.
Este ha sido el tutorial de uso de la ventana Nota de Débito Cliente.
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